Posibniki.com.ua Банківська справа Заощадження населення України 3.3. Оцінка рівня концентрації депозитів населення на ринку банківських депозитних послуг


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3. Оцінка рівня концентрації депозитів населення на ринку банківських депозитних послуг


Вивчення наукової літератури показало, що нині ще мало уваги приділяється визначенню реального ринкового становища в такому стратегічно важливому секторі банківського бізнесу, як ринок депозитних послуг і відповідно формуванню стратегічних напрямів його подальшого розвитку. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних проблем юридичних і фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні проекти. З огляду на це, виникає потреба обґрунтувати роль і дослідити конкурентні позиції вітчизняних банків, порівняти їх, виходячи з їх позиціювання на ринку депозитних послуг.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні банківська конкуренція на ринку щодо залучення вкладів населення помітно посилюється та зростає відповідно до зміни соціальноекономічних умов. Швидка зміна цих умов, відкритість зовнішньому середовищу, схильність до внутрішніх перетворень спонукають банківську систему до постійного вдосконалення та підвищення ефективності діяльності.

Конкуренція є важливою характеристикою ефективності діяльності сучасного банківського ринку, що впливає на цінову політику банку, спектр та різноманіття депозитних продуктів, якість надання депозитних продуктів, ефективність формування та перерозподілу грошових ресурсів населення. Аналіз рівня конкуренції в банківській сфері є необхідним завданням для визначення чинників, які впливають на розвиток окремих банків, дія-льність банківського ринку та економіки загалом. Конкурентна структура банківського сектора визначає рівень ефективності діяльності його економічних агентів.

Вітчизняний банківський ринок характеризується наявністю великої кількості банків. На початок 2012 року кількість банків, зареєстрованих в Україні, досягала 175, що є доволі значним показником [116]. Очевидно, що за таких умов рівень конкуренції активно підвищується, а отже, банки концентрують свою увагу на методах залучення коштів фізичних осіб. Проте більшість банків не має значного впливу на конкурентне становище в банківській сфері, що частково пов’язано зі слабкою конкурентною позицією. У такій ситуації можна говорити про сегментованість ринку банківських послуг унаслідок різних рівнів капіталізації банків і різного ступеня насиченості ринків банківськими продуктами, зокрема депозитними.

Загострення конкуренції між банківськими установами приводить до підвищення рівня ринкової концентрації. За таких обставин обґрунтування основних сутнісних моментів ринкової концентрації в практичній площині є актуальним напрямом досліджень в економічній науці як своєрідної бази, що сприятиме розвитку банківської системи країни в умовах інтенсивної конкурентної боротьби. Серед основних чинників загострення конкуренції можна назвати: прихід на вітчизняний банківський ринок іноземних банків, які відрізняються високим рівнем менеджменту, професіоналізмом, досвідом роботи; посилення боротьби за вільні грошові кошти населення; упровадження нової техніки та технології ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів. Варто зазначити, що в сучасних умовах дослідження процесів конкуренції та концентрації на вітчизняному банківському ринку є вкрай важливим, процеси консолідації можуть вплинути на конкуренцію в банківській системі та привести до виникнення монополій.

Водночас питання, пов’язані з дослідженням концентрації банківського ринку України та її впливу на конкуренцію, розроблені в економічній літературі ще недостатньо. Відтак, проведемо дослідження з метою виявлення особливостей концентрації на банківському ринку України в умовах прояву світової фінансової кризи. У зв’язку з цим основними завданнями дослідження є визначення показників ринкової концентрації та здійснення на їх основі аналізу сучасного стану банківської системи.119

Конкурентна позиція — це становище, яке той чи інший банк посідає на ринку відповідно до результатів своєї діяльності, а також відповідно зі своїми перевагами й недоліками порівняно з іншими кредитними інституціями [149, с. 86]. Для вивчення конкурентної структури та рівня концентрації банків на ринку депозитних послуг уважаємо за доцільне як об’єкт дослідження обрати загальний обсяг депозитів, обсяг вкладів населення та обсяг строкових вкладів фізичних осіб за всіма банками, що зареєстровані та функціонують на території України. Згідно з методикою НБУ всі банки поділяються на чотири групи залежно від розміру активів. Результати проведеного дослідження показали, що переважаючу частку депозитів населення на ринку депозитів мають банки першої групи. З січня 2007 року по липень 2012 року банки цієї групи фактично не змінили свою концентрацію по ринку депозитних послуг щодо залучення вкладів населення. Їх частка коливається від 67,5 % на 01.01.2007 р. до 70,4 % на 01.01.2010 р. та 69 % у 2012 р. (рис. 3.4).

80

70

70

60

50

40

30

20

10

0

1.1.20071.1.20081.1.20091.1.20101.1.20111.1.2012

Рис. 3.4. Структура депозитів населення по групах банків України за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2012 р., % * Складено автором за джерелом: [116]Щодо банків інших груп, то частка залучення депозитів населення в них є значно нижчою. Так, на банки другої групи припадає у 2012 р. 13 % депозитів населення, третьої групи

— 8 %, четвертої — 10 %, хоча за кількістю банків вони значно перевищують банки першої групи. В абсолютному виразі IV група банків є найчисленнішою і складається із 117 банків, а ІІІ група — із 22 банків, ІІ із 19, в той час як до І групи відноситься лише 17 банків.

Аналіз рівня концентрації вітчизняного ринку банківських депозитів населення дозволив виявити із загальної сукупності 176 банків в Україні на 01.07.2012 року лише 21 банк, обсяг вкладів населення у яких перевищив 1 % загального обсягу вкладів населення. Це означає, що 75 % вкладів населення зосереджені в 21 банку, частка яких становить лише 12 % загальної кількості банків. Це дало змогу виокремити групу ТОП-21. За результатами проведеного ранжування в цю групу потрапили великі системні банки, що належать до першої групи, та окремі банки з другої групи.

Результати проведеного аналізу показали, що найбільш стабільними банками, які демонструють тенденцію до зростання (за темпами приросту) і збільшують свою частку присутності на ринку строкових депозитів, є Приватбанк, Ощадбанк, Фінанси і Кредит, Брокбізнесбанк, ОТП-банк (рис. 3.5).

З січня 2010 року по січень 2011 року банки першої десятки фактично не змінили свою концентрацію щодо ринку депозитних послуг із залучення вкладів населення, зафіксувавши її на рівні 53 %. За 2011 рік концентрація першої десятки банків підвищилась і досягла 56 %.

Група державних банків (Ощадбанк і Укрексімбанк) зміцнила позиції до 12,6 % на 1 липня 2012 року, збільшивши свій сукупний ресурсний портфель на 4,4 млрд грн.

Група банків з іноземним капіталом (Райффайзенбанк Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Форум, ОТП банк, ВІЄЙБІ банк) з числа ТОП-21 скоротила свою присутність на ринку й станом на 1 липня 2012 посідає 16 % ринку. Інші банки з іноземним капіталом (Креді Агріколь банк, Універсал-банк, Правекс-банк) займають на ринку депозитних послуг щодо залучення вкладів населення менше 1 %, тому їх не враховували в нашому аналізі.121

01.01.12—01.01.1101.07.12—01.07.1101.07.12—01.01.12

01.01.12—01.01.1101.07.12—01.07.1101.07.12—01.01.12

Рис. 3.5. Темпи приросту/зниження вкладів населення в ТОП-21 банках, % * Розраховано автором за джерелом: [116].

Група банків великого українського бізнесу (Приватбанк, Фінанси і кредит, ПУМБ, Брокбізнесбанк, ОТП) збільшила свою частку на ринку депозитів фізичних осіб до 31,9 %.

Найвищі темпи зростання демонструє Сбербанк Росії. У період з 01.07.2011 року по 01.07.2012 року темп приросту становив 85,14 %, що на 23 % перевищило темпи зростання впродовж 2011 року (табл. 3.6). Банк здійснює агресивну політику на вітчизняному ринку депозитних послуг, про що свідчить те, що темпи приросту за перші три місяці 2012 року були одними з найвищих (45,79 %) у групі досліджуваних банків. Це дало змогу цьому названому банку ввійти до ТОП-21 за часткою ринку, що перевищує 1 %.Такої ж стратегії дотримуються і ОТП банк (темпи зростання становлять 46,06 %). Лідерами за темпами зростання упродовж першого півріччя 2012 року, крім зазначених, був Віейбі банк (темпи зростання — 39,16 %) та Дельта банк (темпи зростання — 22,56 %).

Таблиця 3.6

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ТЕМПІВ ПРИРОСТУ ДЕПОЗИТІВ

ЗА ТОП-21 БАНКІВ УКРАЇНИ

№ п/п Назва банку Темп приросту, % Темп приросту, % Темп приросту, % Показник
1.07.12— 1.01.12 1.07.12— 1.07.11 1.01.12— 1.01.11

АБВГДЕ

1 ПРИВАТБАНК 9,04 % 15,69 % 27,55 % постійний лідер
2 УКРЕКСІМБАНК 4,33 % 4,42 % 9,46 % тенденція до зростання депозитів
3 ОЩАДБАНК 13,93 % 29,24 % 46,69 % зростання депозитів
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 1,88 % –5,59 % –27,82 % тенденція до відтоку депозитів
5 УКРСИББАНК –4,71 % –10,34 % –20,09 % відтік депозитів
6 УКРСОЦБАНК 3,22 % 13,97 % 7,56 % тенденція до зростання депозитів
7 ПРОМІНВЕСТБАНК –7,29 % –19,25 % –19,80 % відтік депозитів
8 ВТБ БАНК 3,25 % 26,23 % 13,99 % стала тенденція
9 АЛЬФА-БАНК 12,27 % 32,81 % 29,40 % стала тенденція
10 ОТП БАНК 46,06 % 68,02 % 24,36 % зростання депозитів

123

Закінчення табл. 3.6

№ п/п Назва банку Темп приросту, % Темп приросту, % Темп приросту, % Показник
1.07.12— 1.01.12 1.07.12— 1.07.11 1.01.12— 1.01.11
АБ В Г Д Е
11 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 7,47 % 13,99 % 18,75 % стала тенденція
12 ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ БАНК 5,41 % 71,33 % 64,35 % зростання депозитів
13 БРОКБІЗНЕСБАНК 10,38 % 20,54 % 34,47 % стабільне зростання
14 КРЕДИТПРОМБАНК –1,13 % 0,21 % 14,39 % тенденція до відтоку депозитів
15 БАНК ФОРУМ –16,77 % –29,82 % –11,94 % відтік депозитів
16 УКРГАЗБАНК 4,40 % 5,11 % –5,63 % тенденція до відтоку депозитів
17 ДЕЛЬТА БАНК 22,56 % 43,35 % 45,64 % стабільне зростання
18 «ПІВДЕННИЙ» –6,46 % –11,80 % –6,53 % зростання депозитів
19 ВIEЙБI БАНК 39,16 % 80,68 % 51,79 % стабільне зростання
20 СБЕРБАНК РОСІЇ 45,79 % 85,14 % 62,28 % стабільне зростання
21 БАНК КРЕДИТДНІПРО 7,19 7,88 22,43 тенденція до зростання депозитів

* Розраховано і складено автором за джерелом: [116].

У цьому зв’язку особливу увагу слід звернути на впевнену та активну політику експансії вітчизняного ринку депозитних по-слуг російським капіталом, який має в своєму розпорядженні розвинену регіональну мережу. Якщо переглянути структуру акціонерного капіталу дочірніх банків Росії, можна виявити високу частку державної власності. Так, материнська компанія ВТБ банку прямо підпорядкована уряду, а дочірнього банку Сбербанку Росії — Центральному банку Російської Федерації [150, с. 75]. Проте цей факт не заважає зазначеним банкам розширювати спектр послуг і розвивати новітні банківські технології просування та збуту просування.

Відповідно до політики присутності російських банків на українському ринку депозитних послуг та амбітних планів розвитку високі вимоги до оформлення ставляться до всіх філій і відділень [151, с. 76]. Усі приміщення: операційний зал, каси, зона банкоматів, переговорні кімнати — оформлені відповідно до вимог щодо респектабельності та строгості зовнішнього вигляду, що формує імідж стабільної кредитної установи та зміцнює довіру до банку з боку населення в надійності банку. Відкритий простір кожного відділення надає клієнтам можливість активно сприймати інформацію про ті депозитні продукти та послуги, які потенційно їх цікавлять.

Домінуючу позицію на ринку депозитних послуг посідає Приватбанк, продовжуючи нарощувати власний ресурсний потенціал за рахунок внутрішніх джерел. Така політика банку реалізується в межах стратегії його діяльності. Банк має на меті ввійти до трійки найбільших банків-лідерів, бути впізнаним і щонайкраще задовольняти клієнтів. Він прагне охопити не менше 2/3 економічно активного населення України простими доступними банківськими послугами та досягти високої культури обслуговування [152, с. 68;153]. Підвищенню конкурентоспроможності банку сприяє те, що він приділяє значну увагу маркетинговій політиці. Так, у 2008 році його витрати на маркетинг і рекламу були найбільшими серед вітчизняних банків і зросли на 66,92 % [151, с. 76; 154]. Поряд з цим найбільші темпи зростання демонстрували ВТБ Банк (505,32 %) та Укрексімбанк (46,43 %) [155; 156]. Зростання частки витрат у загальному обсязі адміністративних витрат було лише у ВТБ, Укрексімбанку та Укрсоцбанку.

Найгіршу позицію посідає Банк Форум, результати діяльності якого демонструють відтік депозитів фізичних осіб, який пришвидчується. Проте за часткою залучених вкладів населення в загальному обсязі цей банк, як і раніше, входить до двадцятки лідерів.125

Узагальнення розглянутих даних і систематизація розрахунків дає підстави для певних висновків. Значну увагу роботі з вкладами населення приділяють різні банки: державні; іноземні, що присутні на вітчизняному банківському ринку; ПАТ, які працюють з великим бізнесом, та ті, що задіяні в сегменті роздрібного бізнесу.

З метою вивчення концентрації банківського ринку України побудуємо профілі концентрації зобов’язань, вкладів населення та строкових вкладів перших двадцяти одного лідерів банківської системи України щодо залучення грошових коштів населення, використовуючи розраховані коефіцієнти (Додаток В). Коефіцієнти концентрації відносно всієї вибірки зі 176 банків (Cb all) і відносно 21 найбільших банків (Cb 21) розраховують за формулами:

— за зобов’язаннями: n n

— за вкладами фізичних осіб: n n

— за вкладами фізичних осіб: n n

= i

1 =? iii CdCdallCd

1 /,(3.3) де n = 176 (банків); i = 1 ? 176;

Сd i — вклади фізичних осіб i-го банку; i = 1 ? 176;

Сd i — вклади фізичних осіб i-го банку; ? = =? i iii CdCdallCd

1 /,(3.3) де n = 176 (банків); i = 1 ? 176;

Сd i — вклади фізичних осіб i-го банку; = i

1 =? iii CdCdCd

1 /21,(3.4) де n = 21 (банк) i = 1?21;i = 1?21;? = =? i iii CdCdCd

1 /21,(3.4) де n = 21 (банк) i = 1?21;— за строковими вкладами фізичних осіб: n n

Згідно зі світовою практикою оцінювання ризику концентрації депозитів як «високого», «помірного» або «низького» ґрунтується на загальноприйнятій градації рівня концентрації. Так, ризик концентрації депозитів вважається «низьким», якщо рівень концентрації становить до 10 %, «помірним» — від 10 % до 18 %, а «високим» — більше 18 %. Високий рівень концентрації згідно зі світовою практикою притаманний тільки Приватбанку — 22,8 %. Ризик концентрації депозитів інших банків належить до низького. Однак, якщо розглядати вітчизняну банківську систему, можна підійти до більш докладної градації рівня концентрації банків за депозитами (табл. 3.7).

Згідно зі світовою практикою оцінювання ризику концентрації депозитів як «високого», «помірного» або «низького» ґрунтується на загальноприйнятій градації рівня концентрації. Так, ризик концентрації депозитів вважається «низьким», якщо рівень концентрації становить до 10 %, «помірним» — від 10 % до 18 %, а «високим» — більше 18 %. Високий рівень концентрації згідно зі світовою практикою притаманний тільки Приватбанку — 22,8 %. Ризик концентрації депозитів інших банків належить до низького. Однак, якщо розглядати вітчизняну банківську систему, можна підійти до більш докладної градації рівня концентрації банків за депозитами (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ ЩОДО ЗАЙНЯТОЇ НИМИ ПОЗИЦІЇ НА РИНКУ

Розподіл ринкових часток Становище банку

10—20 %Лідер цієї частки ринку — банк «Приватбанк»

5—10 % Банки із сильною конкурентною позицією: Ощадбанк
2—5 % Банки з помірною конкурентною позицією: Райффайзен банк Аваль, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Дельтабанк, Перший укр. міжнародний банк, Промінвестбанк, Фінанси та кредит, Брокбізнесбанк, Альфа-банк
1—2 % Банки зі слабкою конкурентною позицією: 9 банків
0—1 % Аутсайдери ринку: 154 банки

127

Аналізуючи побудований графік (рис. 3.6), можна дійти висновку про достатньо високий ступінь концентрації, що склався у вітчизняній банківській системі. Так, коефіцієнт Сb_аll 0,22 має тільки Приватбанк, що підтверджує раніше зроблений висновок про позиціювання його на ринку як беззаперечного лідера. У межах 0,08 тримається Ощадбанк. Загалом перші два банки мають

значення Сb_аll = 0,313, що означає 31 % частки в загальносистемних депозитах. Далі йде група з п’яти банків так званого «другого ешелону» — Райффайзенбанк Аваль, Укрексімбанк, Укрсіббанк, Укрсоцбанк та Дельта-банк, які мають відповідний показник у межах 0,04—0,05. На перші сім банків припадає 49,6 % депозитів населення в загальному обсязі депозитів фізичних осіб. значення Сb_аll = 0,313, що означає 31 % частки в загальносистемних депозитах. Далі йде група з п’яти банків так званого «другого ешелону» — Райффайзенбанк Аваль, Укрексімбанк, Укрсіббанк, Укрсоцбанк та Дельта-банк, які мають відповідний показник у межах 0,04—0,05. На перші сім банків припадає 49,6 % депозитів населення в загальному обсязі депозитів фізичних осіб.

Приватбанк банк Аваль ексімбанк сиббанк

Банк

Банк

Уркг

Укрсоцбанк

Кредитпро

Дельта банк ший… банк та кредит

ОТП

ВТ

Альфа-банк

Брокбізнесбанк

Рис. 3.6. Концентрація депозитів комерційних банків України, що переважають на ринку депозитів населення станом на 01.07.2012 * Складено автором за джерелом: [116].

До наступної групи ТОП-21 за ступенем концентрації вкладів фізичних осіб належать банки, частка яких у загальному обсязі залучених депозитів фізичних осіб коливається в межах від 0,02 до 0,01. За класифікацією НБУ сюди увійшли банки як першої групи, так і деякі банки другої групи. На них припадає 74,9 % за-гальносистемних депозитів. Частка інших банків становить менше 1 % частки ринку (для кожного). Загальна частка таких банків на ринку становить близько 25 %. В абсолютному вираженні частка банків IV групи є більшою за частку банків ІІІ групи, проте IV група складається зі 117 банків, а ІІІ група — лише з 22 банків.

Концентрація депозитів, зловживання домінуючим становищем, антиконкурентні дії банків перших трьох груп можуть спричинити такі негативні наслідки, як відсутність у цих банків стимулів до постійного розширення асортименту банківських послуг і підвищення їх якісного рівня, упровадження нових технологій, розробки нових продуктів і підходів у сфері обслуговування клієнтів, розробки нових стратегій просування на ринку депозитних послуг, зміни ціни на послуги. Висока концентрація банків на ринку депозитів перешкоджає ефективній банківській конкуренції, зумовлює системний ризик ліквідності та посилює проблему «морального» ризику.

Розглянемо стратегії, що використовуються банками, які домінують на ринку депозитних послуг. Приватбанк використовує стратегію лідерства. Вона виявляється в тому, що за роки формування банківської системи та становлення ринкових відносин Приватбанк не тільки витримав кризи, а й зміг залучити VIPклієнтів, надаючи їм весь спектр послуг і знижки у зв’язку з довготривалими відносинами. Він запроваджує нові продукти, що орієнтовані на широку мережу своїх відділень, такі як інтернетклієнт-банк (система інтернет-банку «Приват24»), GSM-banking. Пріоритетний напрям — розвиток комплексу послуг для індивідуального клієнта, тобто використовуються елементи стратегії концентрації на основі диференціації. Такої ж стратегії дотримується й Райффайзен банк Аваль. Банк прагне зробити обслуговування більш дешевим порівняно з іншими банківськими установами, створює для клієнта можливість зручного користування банком, запроваджує нові продукти й технології, різноманітні заохочення та зручність забезпечення пенсіонерів та їхніх рахунків.

Укрсоцбанк дотримується стратегії найкращого продукту. Це виявляється в пропозиції більш досконалих продуктів на основі традиційних. Діяльність Укрсиббанку спрямована на розширення спектра послуг, що надаються, і залучення нових клієнтів.

Успіх роботи будь-якого банку в конкурентних умовах безпосередньо пов’язаний з наявністю в нього конкурентних переваг, які прямо чи опосередковано впливають на економічну ефектив-129

ність його діяльності. Для цього кожен банк має виважено підходити до формування депозитної бази на основі науково обґрунтованих підходів та організації роботи менеджменту банку щодо залучення коштів клієнтів. На основі узагальнення досвіду роботи лідерів ринку депозитних послуг визначено фактори, які мають значний вплив на зростання обсягу депозитних вкладень населення: надійність банку (ймовірність банкрутства великих і відомих банків оцінюється населенням як мінімальна); корпоративна культура; розгалужена мережа відділень; інвестування в лояльність клієнта; якість надання депозитної послуги (обслуговування клієнтів: професіоналізм; швидкість обслуговування та ввічливе ставлення; комунікаційна політика: інформаційне забезпечення клієнтів як щодо депозитних продуктів банку, так і щодо стану його справ; комплексність підходу на основі індивідуалізації послуг); сегментування депозитного портфеля; гнучка цінова політика (ціни на депозитні продукти мають постійно реагувати на ринкові зміни); асортиментна політика (спектр депозитних продуктів має задовольняти різноманітні інтереси та реальні потреби клієнтів у депозитних послугах); розвиток інноваційних технологій та запровадження дистанційного обслуговування клієнтів; застосування прийомів маркетингу та розширення каналів збуту.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.2. Стабільність банківської системи як необхідна умова залучення заощаджень населення
4.3. Розвиток системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
Частина 2. 4.3. Розвиток системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
4.4. Мотиваційні механізми залучення заощаджень населення в банківську систему України
4.5. Удосконалення цінової та нецінової конкуренції банків на ринку депозитних послуг
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)